[이호 기자의 마켓ON]삼성증권, 최대 3000억 원…BBB급 한화오션도 1200억 원 규모 회사채 발행

동아일보
입력 2025년 7월 2일 09시 38분

이호 기자

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삼성증권이 최대 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다. 신용등급이 BBB급인 한화오션도 최대 1200억 원을 고려하고 있다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼성증권은 3년물 1000억 원, 5년물 500억 원으로 1500억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다.

수요예측 결과에 따라 최대 3000억 원의 증액발행도 염두에 두고 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 신한투자증권, SK증권이다. 인수단으로 대신증권과 키움증권이 참여한다.

삼성증권은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.

17일 수요예측을 통해 25일 발행한다.

삼성그룹의 대형 종합증권사인 삼성증권은 위탁매매와 자산관리, IB 등 전 영업 부문에서 상위권의 시장 지위를 확보하고 있는 것으로 평가받고 있다.

한편 한화오션은 2년물 300억 원, 3년물 400억 원으로 700억 원 규모 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 1200억 원도 가능하다.

대표 주간사는 KB증권과 미래에셋증권, 키움증권, 대신증권이다.

한화오션은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ―30~0bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.

16일 수요예측을 통해 24일 발행한다.

한화오션은 각종 선박과 해양플랜트, 특수선을 건조하는 조선해양 전문기업이다.